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標題: IPO,“染髮剂原料第一股”也要来了! [打印本頁]

作者: admin 時間: 2024-7-1 17:27
標題: IPO,“染髮剂原料第一股”也要来了!
北京京儀主動扮装备技能股分有限公司

北京京儀主動扮装备技能股分有限公司（“京儀設备”）人重要從事半导体專用装备的研發、出產和贩賣，主营產物包含半导体專用温控装备（Chiller）、半导体專用工艺废氣處置装备（Local Scrubber）和晶圆傳片装备（Sorter）。公司為國度级專精特新“小伟人”企業。

公司是今朝海内独一一家實現半导体專用温控@装%7D64D%备大范%8RN7j%围@装機利用的装备制造商，也是今朝海内少少数實現半导体專用工艺废氣處置@装%7D64D%备大范%8RN7j%围@装機利用的装备制造商。

IPO保荐機構為國泰君安，管帐師為致同，状師為北京市天元。

控股股东和現實节制人

京儀團体持有公司 4,725.00 万股股分，占公司总股本的 37.50%，京儀團体為公司的直接控股股东。北控團体持有京儀團体 100%股权，北控團体為公司的間接控股股东。

北京市國資委直接持有北控團体 100%的股权，經由過程北控團体、京儀團体間接持有公司 37.50%的股分，是公司的現實节制人。

重要财政数据和财政指標

刊行人选择的详细上市尺度：估计市值不低于人民币 10 亿元，近来一年净利润為正且業務收入不低于人民币 1 亿元。

召募資金用處

公司本次拟刊行股分不跨越 4,200 万股（不含采纳逾额配售选择权刊行的股票数目），且不低于本次刊行後公司总股本的 25%，拟融資9.06亿元，本次股票刊行後，扣除刊行用度後的召募資金净额，将投資如下項目：

廣东欧莱高新質料股分有限公司

廣东欧莱高新質料股分有限公司（“欧莱新材”）主营营業為高機能溅射靶材的研發、出產和贩賣，重要產物包含多種尺寸和各種形態的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶和 ITO 靶等，產物可遍及利用于半导体顯示、触控屏、修建玻璃、装潢镀膜、集成電路封装、新能源電池和太阳能電池等范畴，是各種薄膜工業化制备的關頭質料。

公司2021年被认定為國度级專精特新“小伟人”企業、中心财務支撑第二批重點“小伟人”企業，2022 年被认定為“2022 年度國度常识產权上風企業”、得到中國出產力促成中間协會颁布的“出產力促成奖”；公司全資子公司东莞欧莱 2022 年被廣东省工業和信息化厅认定為“2022 年立异型中小企業”，2023 年东莞欧莱被廣东省工業和信息化厅认定為“廣东省專精特新中小企業”。

按照江丰電子、阿石创、隆华科技、映日科技等海内溅射靶材厂商公然表露的财政数据，公司2022年溅射靶材营業收入在海内溅射靶材厂商中排名第四，公司 2021 年平面顯示用溅射靶材营業收入在海内溅射靶材厂商中排名第二。按照中國電子質料行業协會的证實，按贩賣额统计，2021 年公司平面顯示用铜靶產物出貨在國產厂商中排名位居前列消痔瘡茶,。2022 年合肥欧莱被认定為“2022年度新认定合肥阛阓成電路、新型顯示、生物醫藥、收集與信息平安重點财產链企業”。

IPO保荐機構為中金公司，管帐師為容诚，状師為北京德恒。

控股股东、現實节制人

文宏福與方红系伉俪瓜葛，文宏福與方红合计节制公司 75.20%股分對應的表决权，為公司的配合控股股东。

高雅為文宏福與方红的女兒，經由過程欧创汇才間接持有公司 0.56%股分。

文宏福担當公司董事长、总司理兼首席技能官；方红担當公司董事兼人事行政总监；高雅担當公司董事、副总司理及董事會秘書，可以或许配合對公司股东大會决定及董事、监事和高档辦理职員的选任發生本色影响。文宏福、方红和高雅三報酬公司現實节制人。

重要财政数据和财政指標

刊行人选择的详细上市尺度：估计市值不低于人民币10亿元，近来一年净利润為正且業務收入不低于人民币1亿元。

召募資金用處

本次拟刊行股分不跨越 4,001.1206 万股（不含采纳逾额配售选择权刊行的股票数目），占本次刊行後公司总股本的比例不低于25%，拟融資5.77亿元，公司将按照所處行業成长態势及公司计谋，連系項目輕重缓急、召募資金到位時候和項目希望环境投資如下項目：

西安万德能源化學股分有限公司

西安万德能源化學股分有限公司（“万德股分”）是一家專注于微通道持续反响技能研發及财產化利用的邃密化工企業，主营营業為油品添加剂、煤油炼剂、油田化學品和其他邃密化工產物的研發、出產與贩賣。公司已成為海内重要的柴油十六烷值改良剂（硝酸异辛酯）出產商，并供给纳米微球驱油剂等多種邃密化工產物。

2021年工信部經由過程專家审核和社會公示，肯定了第三批專精特新“小伟人”企業，此中陕西省共60家企業，万德股分為该批專精特新“小伟人”企業之一。

2020年5月，陕西省化工學會對公司微通道反响硝化成套技能出具了科技功效判定定见：“该功效在硝酸异辛酯微反响硝化万吨级财產化方面立异性顯著，居海内领先程度”。

IPO保荐機構為民生证券，管帐師為立信，状師為國浩西安。

控股股东、現實节制人

截至本招股阐明書签订日，党土利持有万德股分2,089.72万股，占公司总股本的30.17%，王育斌持有万德股分1,175.66万股，占公司总股本的16.98%，两人合计持有万德股分3,265.39万股，占公司总股本的47.15%，两人签定了《一致举措协定》《一致举措协定弥补协定》，党土利、王育斌為公司控股股东、現實节制人。

重要财政数据和财政指標

刊行人选择的详细上市尺度：估计市值不低于 2 亿元，近来两年净利润均不低于 1500 万元且加权均匀净資產收益率均匀不低于 8%，或近来一年净利润不低于 2500 万元且加权均匀净資產收益率不低于 8%。

召募資金用處

公司拟公然刊行股票不跨越2,000.00万股（含本数，不含逾额配售选择权）；公司及主承销商可以按照详细刊行环境择機采纳逾额配售选择权，采纳逾额配售选择权刊行的股票数目不得跨越本次刊行股票数目的15%，本次召募資金扣除刊行用度後全数用于公司主营营業相干的項目，详细以下：

浙江鼎龙科技股分有限公司

浙江鼎龙科技股分有限公司（“鼎龙科技”）持久致力于邃密化工產物的研發、出產和贩賣，系高新技能企業。公司產物重要包含染髮剂原料、植保質料、特種工程質料单体等邃密化工產物，客户群体笼盖化装品、植保產物、特種工程質料等多個利用范畴。

公司焦點营業重要集中在染髮剂原料范畴，陈述期内，染髮剂原料進献的收入占主营营業收入的比例别離為67.99%、69.20%和70.76%，呈稳步上涨態势，重要客户欧莱雅、汉高、科蒂/威娜系行業知名企業，其占全世界染髮剂的市場份额靠近50%，公司向其供给的相干產物占其需求量的30%-50%摆布；此外，公司還向Lowenstein、Deimos、AlfaParf、Huwell等多家客户供给染髮剂原料，可公道猜測公司染髮剂原料占据相對于较高的市場份额，系全世界重要的染髮剂原料出產商之一。

IPO保荐機構為安信证券，管帐師為立信，状師為上海市锦天城。

控股股东及現實节制人

鼎龙新質料持有刊行人 94.34%的股分，為公司控股股东。

孙斯薇持有鼎龙新質料 77.00%的股权并担當履行董事，持有杭州鼎越18.36%的出資份额并担當履行事件合股人，孙斯薇經由過程节制鼎龙新質料、杭州鼎越合计节制刊行人 100%的股分。周菡语系孙斯薇之女，持有杭州鼎越 0.14%的出資份额并担當刊行人董事。是以，孙斯薇、周菡语為公司的現實节制人。

重要财政数据和财政指標

公司选择的详细上市尺度：近来3年净利润均為正，且近来3年净利润累计不低于1.5亿元，近来一年净利润不低于6,000万元，近来3年谋劃勾當發生的現金流量净额累计不低于1亿元或業務收入累计不低于10亿元。

召募資金用處

本次刊行不跨越5,888万股，占刊行後总股本的比例不低于25%，拟融資7.65亿元，召募資金扣除刊行用度後净额，将用于投資如下項目：

廣州环投永兴團体股分有限公司

廣州环投永兴團体股分有限公司（“永兴股分”）一向聚焦于垃圾點火發電营業，并渐渐拓展生物資處置营業。永兴股分系廣州市當局控股的廣州环投團体投資的环保企業，是廣州市垃圾點火發電項目標独一投資和运营主体。

将来公司将以深耕廣州、辦事粤港澳大湾區、走向天下為方针，踊跃扩大垃圾點火發電和生物資處置產能，打造成為海内一流环保能源公司。

IPO保荐機構為中信证券，管帐師為大华，状師為北京市中伦。

控股股东、現實节制人

刊行人的直接控股股东為廣州环投團体，間接控股股东為廣州產投團体，刊行人的現實节制報酬廣州市當局。廣州市當局經由過程廣州產投團体节制的廣州环投團体間接持有刊行人 79.52%股权，經由過程廣州市都會扶植投資團体有限公司节制的城投投資公司間接持有刊行人 4.50%股权，并經由過程廣州环投團体與环卓合股、环劲合股構成一致举措瓜葛持有公司 1.19%表决权。综上，廣州市當局經由過程廣州產投團体、廣州环投團体、廣州市都會扶植投資團体有限公司及城投投資公司間接持有公司 84.02%股权與 93.00%表决权。

重要财政数据和财政指標

刊行人选择的详细上市尺度：近来 3 年净利润均為正，且近来 3 年净利润累计不低于 1.5 亿元，近来一年净利润不低于 6000 万元，近来 3 年谋劃勾當發生的現金流量净额累计不低于 1 亿元或業務收入累计不低于 10 亿元。

召募資金用處

本次公然刊行股分数目不跨越25,000.00万股，公然刊行股分数目占刊行後总股本的比例不低于10%，拟融資45亿元，本次刊行召募資金扣除刊行用度後，将用于如下項目：

姑苏西典新能源電氣股分有限公司

姑苏西典新能源電氣股分有限公司（“西典新能”）主营营業為電毗連產物的研發、設計、出產和贩賣，重要產物包含電池毗連体系和复合母排。

公司的复合母排產物笼盖工業變频、轨道交通、新能源發電、新能源汽車等利用范畴，具有中國中車、西屋制動、罗克韦尔、东芝三菱、比亚迪、法拉電子等多家優良客户，優良客户群体的遍及承认是公司行業竞争职位地方凸起的表示之一。

公司電池毗連体系產物的重要客户為宁德期間、上汽期間、國轩高科等，產物利用于特斯拉、蔚来、抱负、小鹏、长城、赛力斯等浩繁整車厂的热销車型。公司為行業龙頭宁德期間電池毗連体系的重要供给商之一，按照中國汽車工業协會新能源汽車產量数据測算，2022 年度，公司電池毗連体系產物海内市場占据率到达 12.41%。

IPO保荐機構為华泰結合证券，管帐師為容诚，状師為國浩姑苏。

控股股东、現實节制人

SHENG JIAN HUA 直接持有公司 45.00%的股分，為公司控股股东。SHENG JIAN HUA 和 PAN SHU XIN 系伉俪瓜葛，PAN SHUXIN 直接持有公司 36.0星城立即玩,0%的股分，并經由過程新典志成、新典志明間接持有公司 5.88%的股分。SHENG JIAN HUA、PAN SHU XIN 佳耦合计持有公司 86.88%的股分，系刊行人的配合現實节制人。

SHENG JIAN HUA，男，加拿大國籍，具有中國境内永恒居留权；

PAN SHU XIN，女，加拿大國籍，具有中國境内永恒居留权。

重要财政数据和财政指標

刊行人选择的详细上市尺度：近来 3 年净利润均為正，且近来 3 年净利润累计不低于 1.5 亿元，近来一年净利润不低于 6,000 万元，近来 3 年谋劃勾當發生的現金流量净额累计不低于 1 亿元或業務收入累计不低于 10 亿元。

召募資金用處

本次公然刊行股票不跨越4,040.00万股，且不低于公司刊行後总股本的 25.00%，拟融資8.7亿元，公司本次召募資金扣除刊行用度後，将按輕重缓急次序投資于如下項目：

北京诺康达醫藥科技股分有限公司

北京诺康达醫藥科技股分有限公司（“诺康达”）是一家以制剂技能為焦點，以藥學钻研為主、临床钻研為辅的综合研發辦事 CRO 企業。公司是國度级專精特新“小伟人”企業、北京市首批專精特新“小伟人”企業。

公司作為介入单元承當了國度“十三五”新藥创制重大專項課題“新辅料關頭技能钻研及财產化出產”的子課題“基于生物智能高份子質料的多孔微球與 3D 打印制剂及其财產化技能钻研”，樂成研發弥补海内空缺的 3 項 2.1 類辅料和 1 個立异制剂，此中這 3 項 2.1 類辅料已完成 CDE 存案，1 個立异制剂拟展開临床钻研。别的，公司還研制了 1.1 類立异辅料聚（α-L-谷氨酸）接枝聚乙二醇单甲醚钠盐，该辅料已完成 CDE 存案，弥补了國際和海内空缺。

IPO保荐機構為中信建投，管帐師為天衡，状師為上海市廣發。

控股股东、現實节制人

董事长陈鹏師长教師與董事兼总司理陶秀梅密斯系伉俪瓜葛，為刊行人控股股东、現實节制人

重要财政数据和财政指標

刊行人选择的详细上市尺度：近来两年净利润均為正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。

召募資金用處

本次拟公然刊行股分不跨越 23,542,顆粒拼搭積木,299 股，公司股东不公然發售股分，公然刊行的新股不低于本次刊行後总股本的 25%，估计融資7.5亿元，刊行人本次公然刊行股票召募資金扣除對應的刊行用度後，将按輕重缓急次序投資于如下項目：

上海汽車空调配件股分有限公司

上海汽車空调配件股分有限公司（“上海汽配”）主营营業為汽車空调管路和燃油分派管等汽車零部件產物的研發、出產與贩賣，公司在多年的成长中堆集了浩繁知名客户，包含但不限于VolkswagenAG、上汽通用、上汽團体、上汽公共、捷豹路虎、廣汽乘用車等汽車主機厂和結合電子、博格华纳（上海）等体系供给商，并已樂成開辟了欧洲、北美等國際市場。

IPO保荐機構為民生证券，管帐師為天健，状師為上海市廣發。

控股股东、現實节制人

本次刊行前公司总股本為25,300.00万股，此中上海汽車空调器厂有限公司持有11,191.75万股，占比44.24%，為公司控股股东。

自2020年1月1日至今，北蔡镇人民當局間接持有刊行人控股股东汽空厂100%股权，經联社理事會成員中介入團体資產辦理的大部門职員為北蔡镇當局职員，北蔡镇人民當局經由過程對汽空厂职員辦理、营業引导和监视等方法實行團体資產辦理本能機能。是以，自2020年1月1日至今，上海汽配除斑方法,的現實节制報酬北蔡镇人民當局。

截至今朝，北蔡镇人民當局間接节制上海汽配股权瓜葛圖以下：

重要财政数据和财政指標

刊行人选择的详细上市尺度：近来 3 年净利润均為正，且近来 3 年净利润累计不低于 1.5 亿元，近来一年净利润不低于 6000 万元，近来 3 年谋劃勾當發生的現金流量净额累计不低于 1 亿元。

召募資金用處

本次公然刊行股票的数目不跨越 8,433.50 万股，本次公然刊行股票采纳公司公然刊行新股的方法；本次公然刊行後的畅通股数目占公司股分总数的比例不低于 25%，融資7.83亿元，本次刊行召募資金拟投資于如下 5 個項目：

成都万创科技股分有限公司

成都万创科技股分有限公司（“万创科技”）是一家為客户供给物联網通讯及节制類產物的高新技能企業。公司產物包含物联網網關、挪動通讯终端等物联網通讯装备和物联網节制装备。

今朝，公司客户笼盖了 Arrow、Qolsys、Nautilus、Wayne、MSA、Bosch、Hydrow、霍尼韦尔等世界知名企業及上市公司。公司相干產物已在智能制造（工業互联網）、伶俐楼宇、智能体育設备、伶俐牢狱等行業范畴获得了遍及的利用。

IPO保荐機構為申万宏源，管帐師為毕马威华振，状師為北京市中伦。

控股股东、現實节制人

魏波直接持有公司 3,430.94 万股股分，占公司总股本的 55.70%。為公司的控股股东、現實节制人。

魏波師长教師：美國國籍，具有永恒境外居留权，获得由中國國度移民辦理局核發的《中外洋國人永恒居留身份证》。

重要财政数据和财政指標

刊行人选择的详细上市尺度：近来两年净利润均為正，且累计净利润不低于 5,000 万元。

召募資金用處

本次拟公然刊行股票不跨越 20,533,333 股，占刊行後总股本的比例不低于 25%，估计融資4.2542亿元，本次刊行召募資金扣除刊行用度後，拟投資于如下項目：

江苏科强新質料股分有限公司

江苏科强新質料股分有限公司（“科强股分”）重要從事高機能特種橡胶成品的研發、出產和贩賣，是一家具备自立研發和立异能力的高新技能企業。公司從来很是@器%9oK8L%重對技%eX8sW%能@研發的投入和自立立异能力的提高。在傳统配方和工艺技能根本上，公司不竭開辟和立异，形成為了多種產物的特有配方，自立研制并投入利用了多款工装装备。

IPO保荐機構為华英证券，管帐師為容诚，状師為北京市金杜（南京）。

控股股东、現實节制人

截至本招股阐明書签订日，周明直接持有公司股分 20,709,075 股，占公司股分总数的20.71%，間接經由過程人和共聚、科强投資节制公司 10,349,711 股，占公司股分总数的10.35%，合计节制公司 31.06%的表决权，可現實安排公司股分表决权跨越 30.00%，對历次股东大會的决定發生重大影响，是以周明為控股股东。

截至本招股阐明書签订日，公司董事周文系周明之女，持有公司 19,912,572 股股分，占公司股分总数的 19.91%。周明及周文合计节制公司 50.97%的股分表决权。周明現担當公司董事长、总司理，周文担當公司董事，周明和周文為公司的带领焦點，可以或许對公司的平常出產、谋劃、成长计谋和职員任免等决议计劃事項發生重大影响。是以周明、周文為公司現實节制人。

重要财政数据和财政指標

刊行人选择的详细上市尺度：估计市值不低于 2 亿元，近来两年净利润均不低于 1,500 万元且加权均匀净資產收益率均匀不低于 8%，或近来一年净利润不低于 2,500 万元且加权均匀净資產收益率不低于 8%。

召募資金用處

公司本次拟向不特定及格投資者刊行不跨越骨質增生,3,000.00 万股（含本数，不含逾额配售选择权），召募資金扣除刊行用度後，将用于如下項目：

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